进入7月，市场需求依然疲软，但是供应端钢厂开工率较为稳定，维持正常生产节奏。下游终端采购节奏放缓，且回款周期拉长，贸易企业风险增大，涂镀品种短期依然面临不小压力。国内涂镀市场价格大幅下跌。
8月份，我国进入七上八下防汛关键期，天气影响加剧，下游施工或继续减缓，涂镀需求仍难以放量。但是目前来看，并未出现成本坍塌的情况，涂镀成材价格出现超跌，一定程度上会刺激下游补库需求。叠加部分钢厂传出检修计划，产生供给减少预期，对市场情绪形成提振。而且设备大规模以旧换新行动继续深入，补贴力度不断增强，或将有助于打开需求增长的新局面，实现涂镀价格探底回升。
一、七月份涂镀板材市场回顾
1.七月份涂镀市场价格行情
7月份国内涂镀板材市场价格大幅下跌。据兰格钢铁网监测数据显示，截至7月31日，1.0mm镀锌板的国内十大城市均价为4495元(吨价，下同)，环比下跌239元。0.47mm彩涂板的国内十大城市均价为5783元，环比下跌67元(详见图1、2)。
图1 国内主要城市1.0mm镀锌板行情走势
图2 国内主要城市0.5mm彩涂板行情走势
从成本端的情况来看，7月份上游热轧卷板厂家结算价格较上月下调105元，邯邢带钢7月份结算价SPHC材质为3655元，普碳结算价3655元，8月指导价SPHC为3900元，普碳价格3900元，下月承兑大行70元，小行90元。7月份上游结算价下调，主要是由于受高库存以及低需求影响，市场成交量有所下降。
2.涂镀板出口同比大幅上升
海关总署数据显示：2024年6月我国镀层板（带）出口总量共计149.18万吨，月环比下降7.95%，年同比上升19.44%。2024年上半年我国镀层板（带）出口总量共计914.38万吨，年同比上升18.27%。
2024年涂层板（带）6月份出口65.49万吨，年同比上升21.56%，月环比上升7.12%。1-6月我国涂层板（带）出口总量共计356万吨，年同比上升18.31%。
图3 镀层板出口量
图4 涂层板出口量
3. 开工率小幅下降
据兰格钢铁网调研，截至7月25日，全国53家钢厂样本进行统计。其中镀锌板生产线共155条，停产或检修31条，开工率为80%，较上月下降1%；彩涂板生产线共104条，停产或检修29条，开工率为72%，较上月持平。样本数据日均总产量镀锌板9.365万吨，较上周减少0.07万吨；彩涂板3.09万吨，较上周持平。
图5 民营钢厂开工情况
7月较6月小幅调整，技术面带动现货市场需求走低，钢厂对后市预期偏谨慎，预计后续开工情况多维持小幅调整。
二、八月份国内涂镀板材市场震荡偏弱
1.八月钢厂出厂价以稳为主
宝钢8月份板材价格政策中，镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂基价均不变。
鞍钢8月份产品价格政策中，镀锌、彩涂基价均下调100元/吨。
首钢8月份板材价格政策中，热镀锌板、镀铝锌及高铝锌铝镁板卷、彩涂板基价均不变。
从以上3家钢厂的价格政策来看，8月份涂镀板卷订货价格弱稳为主，现货市场需求不足，库存压力较大，市场情绪悲观，钢厂保持价格稳定应对市场波动。
2.汽车产销同比小幅下降
据中国汽车工业协会统计数据显示，2024年6月份，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，产销增速较1-5月分别收窄1.7个和2.2个百分点。汽车产销环比继续增长，但是同比有所下降，说明汽车工业韧性较强，但是在库存有所升高，出口显著下滑的情况下，仍有一定潜在压力。
图6 汽车产量（中汽协）
图7 汽车销量（中汽协）
2024年6月，汽车出口同比继续保持快速增长。2024年6月，汽车出口48.5万辆，环比增长0.7%，同比增长26.9%。2024年1-6月，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。；6月份，汽车出口同比大幅上升，车企国内竞争激烈，纷纷布局海外市场，随着越来越多的高质量产品出口海外，汽车整体出口销量也快速增长，有力促进了汽车用涂镀板材的使用。
3. 四大家电增长势头良好
国家统计局数据显示，2024年6月全国空调产量2805.3万台，同比增长5.7%；1-6月累计产量15705.6万台，同比增长13.8%。
6月全国冰箱产量871.8万台，同比增长0.1%；1-6月累计产量5051.0万台，同比增长9.7%。
6月全国洗衣机产量815.7万台，同比下降3.6%；1-6月累计产量5311.6万台，同比增长6.8%。
6月全国彩色电视机产量1799.6万台，同比增长8.1%；1-6月累计产量9602.8万台，同比增长0.4%。
海关总署数据显示，2024年6月中国出口家用电器40238万台，同比增长26.4%；1-6月累计出口214024万台，同比增长24.9%。
6月出口空调612万台，同比增长49.4%；1-6月累计出口3842万台，同比增长21.4%。
6月出口冰箱746万台，同比增长22.0%；1-6月累计出口3980万台，同比增长25.6%。
6月出口洗衣机273万台，同比增长12.3%；1-6月累计出口1622万台，同比增长22.8%。
6月出口液晶电视911万台，同比增长4.9%；1-6月累计出口4976万台，同比增长5.6%。
6月份家电产量同比继续上升，内销受去年同期低基数，叠加全国多地开展以旧换新政策以及高温天气有所增加影响，显示出一定韧性。而出口方面，部分国家和地区采购积极性明显提升，一方面原因是国产家电通过成本控制以及技术创新，实现了价格上的优势；另一方面，全球的极端天气频发，也对家电出口产生了一定影响。
国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”。这一重磅政策或将主要利好汽车和家电消费，预期将有力促进汽车家电的产销，进一步提升汽车家电用涂镀板材的需求。
综上所述，8月份国企钢厂订货价格以稳为主，开工率小幅下降，减产依旧难有大动作。涂镀板卷库存依旧偏高，且降库速度缓于去年同期，市场信心不足。在需求长期低迷的情况下，唯有供给侧发力控制产量，逐步恢复供需平衡，市场才有止跌企稳的可能。否则，涂镀价格仍有继续探底的可能。尽管汽车家电受政策扶持产销有所增量，但是白热化的市场竞争下，利润难以保证，持续性待验证，对涂镀板材需求来说也是不稳定因素。整体来看，预计8月涂镀板材市场价格震荡偏弱。